Fusions & Acquisitions

Vous êtes un acquéreur potentiel ? (Buy-Side)

Nos missions d'accompagnement à l’acquisition

Chez INNOVIF, nous vous accompagnons de bout en bout dans votre stratégie de croissance externe : de la définition de votre cible idéale jusqu’à la concrétisation de l’opération.

Nous intervenons à chaque étape :

  • Définition du cahier des charges stratégique (secteur, taille, zone géographique, typologie client, etc.)
  • Origination de cibles qualifiées grâce à notre réseau et nos outils de détection
  • Premier contact confidentiel avec les dirigeants cibles
  • Analyse de valorisation et négociation des termes financiers
  • Structuration du financement (dette, equity, levées complémentaires)
  • Pilotage des audits et du calendrier jusqu’au closing

Pourquoi faire appel à nous ?

Accès à des opportunités “off-market” grâce à notre réseau

Approche proactive et humaine : nous savons entrer en contact avec les bons dirigeants

Conseil stratégique personnalisé, sectoriel et financier

Parfaite maîtrise du processus d'acquisition (juridique, financier, opérationnel)

Nos outils

1

Mapping de marché

2

Outils d’automatisation pour le sourcing

3

CRM d’investissement

4

Scoring stratégique et financier des cibles identifiées

Notre mission

Vous faire gagner du temps, éviter les erreurs et réussir votre acquisition dans les meilleures conditions.

Vous souhaitez céder votre entreprise ?(sell-Side)

Confidentialité, précision, valorisation maîtrisée

Chez INNOVIF, nous vous accompagnons dans l’une des étapes les plus importantes de votre vie professionnelle : la transmission de votre entreprise.

Notre approche est humaine, rigoureuse et efficace, avec un objectif : maximiser la valorisation tout en sécurisant l’opération.

Notre méthodologie Sell-Side :

1

Compréhension approfondie de votre entreprise (business model, actifs clés, dépendances, équipe dirigeante)

2

Valorisation sur-mesure (EBE retraité, multiples sectoriels, comparables de marché)

3

Rédaction d’un mémorandum de présentation qualitatif et clair

4

Sélection et approche d’acquéreurs ciblés (stratégiques ou financiers)

5

Organisation des rendez-vous de présentation

6

Négociation des conditions financières et juridiques

7

Suivi du process jusqu’au closing

Pourquoi INNOVIF ?

Une approche sectorielle avec des experts qui connaissent votre environnement

Une structure agile qui agit vite, avec des outils modernes et performants

Une maîtrise du marché français du M&A pour les PME/ETI

Une relation de confiance, discrète et engagée

Nos expertises sectorielles

« Il nous faut comprendre votre business pour vous conseiller au mieux ! »
  • Services IT
  • Conseil en nouvelles technologies
  • Cybersécurité
  • Industrie
  • Services d’aide à la personne
  • Expertises comptables
  • Services RH & Gestion de la paie